數(shù)字支付跨境業(yè)務(wù)總量創(chuàng)新高的背后

近年來(lái)，隨著中小企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，跨境支付行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的新機(jī)遇。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024 年，中國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到 2.63 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 10.8%。在跨境貿(mào)易的熱潮推動(dòng)下，跨境支付行業(yè)取得了不俗的成績(jī)。

數(shù)字支付技術(shù)的快速發(fā)展為跨境支付帶來(lái)了顯著的變革。2024 年，人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）累計(jì)處理跨境人民幣支付業(yè)務(wù)金額達(dá)到 175 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 43%，幾乎趕上 SWIFT 系統(tǒng)的支付規(guī)模。這一數(shù)據(jù)表明，人民幣跨境支付的規(guī)模和增長(zhǎng)速度都非?？捎^(guān)。

在跨境支付機(jī)構(gòu)方面，表現(xiàn)同樣亮眼。例如，某支付機(jī)構(gòu)的數(shù)字支付業(yè)務(wù)總支付額（TPV）達(dá) 3.3 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 64.7%。此外，其他跨境支付平臺(tái)也紛紛交出亮眼成績(jī)單，有的機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)交易額達(dá) 40 億美元，同比增長(zhǎng) 233%，跨境數(shù)字人民幣收款突破 2.4 億元。還有的機(jī)構(gòu)受理的跨境支付交易規(guī)模同比增長(zhǎng) 65.55%，其中 B2B 外貿(mào)收款交易量同比增長(zhǎng)超 447%。

增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)全面透視

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，銀行電匯、第三方支付和數(shù)字貨幣支付分別占據(jù) 42%、38%和 15%的市場(chǎng)份額，其中第三方支付機(jī)構(gòu)增速最快，年增長(zhǎng)率超過(guò) 25%。在區(qū)域分布上，長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀三大城市群貢獻(xiàn)了全國(guó) 78%的跨境支付流量，深圳前海、上海臨港等自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)區(qū)域的跨境支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模同比增速達(dá) 40%以上。

在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，頭部第三方支付機(jī)構(gòu)已形成“雙寡頭+多強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)，2024 年支付寶和財(cái)付通合計(jì)占據(jù)第三方跨境支付市場(chǎng) 61%的份額，連連支付、PingPong 等第二梯隊(duì)企業(yè)通過(guò)垂直領(lǐng)域深耕實(shí)現(xiàn) 30%以上的增速。銀行系機(jī)構(gòu)中，中國(guó)銀行、工商銀行和招商銀行的跨境支付業(yè)務(wù)量占銀行渠道總量的 53%，其區(qū)塊鏈跨境支付平臺(tái)處理效率提升 60%以上。新興的跨境支付技術(shù)服務(wù)商通過(guò) API 開(kāi)放平臺(tái)模式，幫助中小銀行快速接入全球清算網(wǎng)絡(luò)，這類(lèi)技術(shù)解決方案市場(chǎng)規(guī)模在 2024 年已達(dá) 85 億元，預(yù)計(jì) 2030 年將突破 300 億元。

政策環(huán)境助力發(fā)展

政策環(huán)境對(duì)于跨境支付行業(yè)的發(fā)展同樣至關(guān)重要。近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)積極完善頂層設(shè)計(jì)，深入推進(jìn)相關(guān)管理辦法的制定工作，加強(qiáng)人民幣跨境支付體系，優(yōu)化跨境支付結(jié)算流程，提升跨境支付便利化水平，加快探索數(shù)字人民幣在跨境支付領(lǐng)域的應(yīng)用。例如，人民銀行發(fā)布的《外籍來(lái)華人員支付指南》，對(duì)移動(dòng)支付、銀行卡等支付工具的獲取方式進(jìn)行提示，有效解決了外籍來(lái)華人員遇到的支付難題。

此外，商務(wù)部等四部委印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同 更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，明確要便利跨境貿(mào)易和投資發(fā)展，優(yōu)化支付結(jié)算環(huán)境。這些政策的出臺(tái)為跨境支付行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持和保障。

技術(shù)演進(jìn)推動(dòng)行業(yè)變革

技術(shù)的不斷進(jìn)步是推動(dòng)跨境支付行業(yè)變革的重要力量?；诜植际劫~本的跨境支付網(wǎng)絡(luò)處理時(shí)效從 T+1 縮短至分鐘級(jí)，2024 年通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)完成的跨境支付筆數(shù)占比已達(dá) 18%，較 2021 年提升 14 個(gè)百分點(diǎn)。人工智能在風(fēng)控環(huán)節(jié)的應(yīng)用使欺詐識(shí)別準(zhǔn)確率提升至 99.2%，異常交易攔截效率提高 40%，相關(guān)技術(shù)投入占行業(yè)總收入比重從 2023 年的 1.8%增長(zhǎng)至 2024 年的 3%。

新興技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了跨境支付的效率和安全性，還為行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。例如，隨著人工智能等新興技術(shù)的崛起，不少跨境機(jī)構(gòu)接入領(lǐng)先技術(shù)降本增效，不僅從內(nèi)部進(jìn)行組織流程的優(yōu)化，對(duì)外也提升客戶(hù)體驗(yàn)。

展望未來(lái)

展望 2025 年，面對(duì)全球支付產(chǎn)業(yè)格局的不斷變化，跨境支付行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。隨著政策的不斷完善和技術(shù)的不斷進(jìn)步，跨境支付將變得更加便捷、高效和安全。同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，只有不斷創(chuàng)新和優(yōu)化的企業(yè)才能在市場(chǎng)中立于不敗之地。

總之，數(shù)字支付跨境業(yè)務(wù)的總量創(chuàng)新高是多方面因素共同作用的結(jié)果。在政策、技術(shù)、市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，跨境支付行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。