內(nèi)容來(lái)源 ：8月30日， 第三屆“創(chuàng)青春”中國(guó)青年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大賽平行論壇之“產(chǎn)融創(chuàng)變 互聯(lián)未來(lái)”青年企業(yè)家論壇 在杭州舉行，郎春暉作為主講嘉賓出席并發(fā)表了主題為《互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)下的消費(fèi)升級(jí)》的演講。

編輯 | 沫小堯

排版 | 灰 調(diào)

2009年，創(chuàng)新工場(chǎng)成立，靠著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)起家一直發(fā)展到現(xiàn)在。我更愿意把2009年定義為中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)元年，雖然在這之前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)被叫了10年，但那只是搜索引擎時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)。

真正的商業(yè)紅利還未到來(lái)

2009年，中國(guó)移動(dòng)全年的收入是4400億，利潤(rùn)是1100億。同年，聯(lián)通的收入是1060億，還沒(méi)有移動(dòng)的利潤(rùn)高。

那時(shí)候中國(guó)移動(dòng)的口號(hào)是：“隨時(shí)隨地隨心、全面擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”，因?yàn)樵谒?400億的收入里面，28%來(lái)自新業(yè)務(wù)。”

“新業(yè)務(wù)”指的是“所謂的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”，但如果真的去拆分它的報(bào)表，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)字是有欺騙性的：

4400億乘以28%是1232億，其中700億來(lái)自短信收入，再拿掉彩信、彩鈴、IVR這些服務(wù)，其實(shí)只有30億勉強(qiáng)和現(xiàn)在的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)。

在那個(gè)時(shí)代，大家可能用過(guò)所謂的智能手機(jī)，代表機(jī)型是多普達(dá)的818Pro/830，諾基亞的N95/N97，從它們的右上角能拉出一支觸控筆，在電子屏幕上“戳戳戳”，才能連上網(wǎng)得到一條文本信息。

這時(shí)你會(huì)得意地跟滿世界的人說(shuō)：“我的手機(jī)能上網(wǎng)?！焙同F(xiàn)在的智能手機(jī)相比，它的體驗(yàn)感、交互性都很差。

一直到2009年，世界上出現(xiàn)了兩家特別偉大的公司，蘋果和Google。

蘋果定義了真正的智能手機(jī)應(yīng)該有什么樣的功能，而Google在全資收購(gòu)了安卓之后，把安卓開(kāi)源出來(lái)，這樣智能手機(jī)的入門門檻就瞬間降低了，一部智能手機(jī)的初始投資成本從1億美元降到了100萬(wàn)美元。

整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大潮來(lái)臨，2010年，2011年手機(jī)的換季大潮隨之到來(lái)。有數(shù)據(jù)顯示，這兩年，中國(guó)智能手機(jī)的出貨量是4.5億部。

在巨大的變化之下，產(chǎn)生了系統(tǒng)紅利。創(chuàng)新工場(chǎng)賭對(duì)了這一波，隨后巨頭也快速參與了進(jìn)來(lái)。在系統(tǒng)紅利過(guò)了之后，我們繼續(xù)找到了下一波紅利，人口紅利。

但實(shí)際上這兩波紅利和最后的商業(yè)時(shí)代所產(chǎn)生的紅利相比只是冰山一角。因?yàn)檎嬲纳虡I(yè)時(shí)代的紅利和GDP有著直接的聯(lián)系，它所占GDP的總額可能將超過(guò)95%。

商業(yè)時(shí)代的來(lái)臨要感謝兩家偉大的公司，一家是騰訊，一家是阿里。他們用各種各樣的策略實(shí)現(xiàn)了全民綁卡，這是一件非常了不起的事情。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如果沒(méi)有在線支付，商業(yè)就沒(méi)有辦法形成閉環(huán)。有了在線支付之后，最后一片天空就被打開(kāi)了，商業(yè)紅利期終于到來(lái)。

而在這個(gè)時(shí)代，我們開(kāi)始提到一個(gè)詞：消費(fèi)升級(jí)。

消費(fèi)升級(jí)為什么會(huì)發(fā)生在中國(guó)

除了支付所帶來(lái)的變革之外，我們還要思考為什么消費(fèi)升級(jí)會(huì)發(fā)生在中國(guó)？

01

優(yōu)秀的基礎(chǔ)設(shè)施

“互聯(lián)網(wǎng)女皇”Mary Meeker在2015年的報(bào)告中把全世界排在前15名的互聯(lián)網(wǎng)上市公司都列了出來(lái)，1995年，排在前15名的上市公司的營(yíng)收總和還沒(méi)有2015年排在第15名的Twitter多。

最重要的是， 在這15家公司里面，有4家是中國(guó)的公司，分別是阿里、騰訊、百度和京東。我敢大膽預(yù)測(cè)，在未來(lái)的3—5年里，排在前15的互聯(lián)網(wǎng)上市公司里一定會(huì)有一半以上是中國(guó)公司。

另外，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)著寡頭的位置。

整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，美國(guó)有18000億市場(chǎng)，中國(guó)有10000億，而其他國(guó)家和地區(qū)加起來(lái)一共只有3000億，所以，大頭都在美國(guó)和中國(guó)這里。

為什么中國(guó)和美國(guó)會(huì)有這么大的優(yōu)勢(shì)？

因?yàn)橹袊?guó)和美國(guó)都有非常好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。

美國(guó)一直都是經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)源地，所以，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施自然也建得很好。

中國(guó)有優(yōu)勢(shì)是因?yàn)椋覀冎昂苈浜蟆?/p>

根據(jù)“排隊(duì)理論”，你去銀行辦業(yè)務(wù)，有三個(gè)窗口打開(kāi)，這時(shí)突然開(kāi)了第四個(gè)窗口，這時(shí)誰(shuí)最有動(dòng)力跑去搶這個(gè)窗口？一定是之前排在后面的人。

在2G、3G時(shí)代我們相對(duì)落后，4G時(shí)代反而有了優(yōu)勢(shì)。

02

龐大的網(wǎng)民基數(shù)

“麥德卡夫理論”指出：一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值和它用戶數(shù)的平方成正比，平方把線性變化變成了指數(shù)變化。

在傳統(tǒng)的PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)沒(méi)有多大優(yōu)勢(shì)，那個(gè)時(shí)候中國(guó)的網(wǎng)民數(shù)只有2.67億，美國(guó)的網(wǎng)民數(shù)是1.5億，按照“麥德卡夫理論”，兩者相除大概是3，這意味著中國(guó)在以3倍左右的速度追趕美國(guó)。

而在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)網(wǎng)民的數(shù)量至少是8億，美國(guó)是2億，按照“麥德卡夫理論”一算，中國(guó)是在以16倍的速度趕超美國(guó)，這也是為什么在這兩年中國(guó)能接連取得這么多好成績(jī)的原因。

03

中國(guó)還處在消費(fèi)的持續(xù)擴(kuò)張期

這點(diǎn)非常重要，去年中國(guó)的人均GDP是8866美元，6年前是4300美元，翻了一倍，如果沒(méi)有這個(gè)做基石，其它的也沒(méi)有意義。

04

持續(xù)城鎮(zhèn)化

現(xiàn)在，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到了67%，這釋放出了一大批消費(fèi)人群，他們的出現(xiàn)加速了消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)。

如何應(yīng)對(duì)消費(fèi)升級(jí)

互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)下的消費(fèi)升級(jí)可以細(xì)化成四個(gè)維度：品質(zhì)、服務(wù)、渠道、供應(yīng)鏈。

品質(zhì)升級(jí)

受中國(guó)地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展落差的影響，品質(zhì)升級(jí)現(xiàn)在基本上是按照兩條路在走： 一二 線城市把國(guó)外高品質(zhì)產(chǎn)品“國(guó)產(chǎn)化”；三四線城市把國(guó)內(nèi)品牌做城市下沉。

從市場(chǎng)的角度來(lái)看，中國(guó)并不是一個(gè)統(tǒng)一的市場(chǎng)，而是由一部分歐洲、一部分美國(guó)、一部分東南亞和一部分非洲組成，割裂市場(chǎng)透明性和物流的流通性都非常差。

十幾年前，淘寶出現(xiàn)了，它解決了商品流通信息不對(duì)稱的問(wèn)題，有了比價(jià)功能，但是“比價(jià)”解決不了“比質(zhì)”，所以，在淘寶上很多假冒偽劣的產(chǎn)品開(kāi)始泛濫。

在對(duì)品質(zhì)的追求之下，出現(xiàn)了海淘， 那些品質(zhì)有保障，但價(jià)格不是那么離譜的產(chǎn)品受到了越來(lái)越多的歡迎。這幾年，國(guó)外高品質(zhì)產(chǎn)品“國(guó)產(chǎn)化”成為了一大趨勢(shì)。

很多人說(shuō)，一二線城市的消費(fèi)人群追求的是大牌，但我不這么認(rèn)為， 我認(rèn)為一二線城市的消費(fèi)人群是最精明的，他們追求的不是大牌而是高性價(jià)比。

在過(guò)去的這20多年里，中國(guó)的發(fā)展雖然存在很多問(wèn)題，但不可否認(rèn)，它的成長(zhǎng)速度的確非?？?。

在這個(gè)過(guò)程中，誕生了一批中產(chǎn)家庭，他們有能力出國(guó)去購(gòu)買各種各樣好的產(chǎn)品。在見(jiàn)過(guò)了那些真正高品質(zhì)的商品之后，他們有了自己的判斷能力，之后也就不再需要大牌來(lái)告訴自己什么產(chǎn)品是高品質(zhì)。

三四線城市也在進(jìn)行消費(fèi)升級(jí)，這種升級(jí)和中國(guó)二十年前大城市的消費(fèi)升級(jí)一樣，就是追求品牌，自己對(duì)什么是好產(chǎn)品沒(méi)有判斷力，就只能用品牌來(lái)保證，所以，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的品牌在做城市下沉。

這也是為什么vivo和oppo能快速地建立起品牌體系，因?yàn)樵谶@些城市里面，消費(fèi)者把它當(dāng)做中國(guó)的蘋果。

服務(wù)升級(jí)

服務(wù)升級(jí)分為 體驗(yàn)升級(jí) 和 服務(wù)無(wú)疆界 。

以留學(xué)教育為例，我們觀察了過(guò)去這幾年的留學(xué)市場(chǎng)，拿簽證出國(guó)留學(xué)的學(xué)生人數(shù)每年都在以40%的速度增加，連續(xù)了好多年。

我們知道，一個(gè)賽道如果年復(fù)合增長(zhǎng)率在15%就已經(jīng)很嚇人，但它居然有40%。

在這個(gè)領(lǐng)域，我們投資過(guò)一個(gè)項(xiàng)目叫“VIPKID”，四年前剛投資它的時(shí)候，團(tuán)隊(duì)還10個(gè)人不到，花了一年的時(shí)間才招到了100個(gè)學(xué)生。

但是當(dāng)把這個(gè)模式跑通之后，他們開(kāi)始放量，到了第二年、第三年，學(xué)生人數(shù)每年都在以10倍的速度增加。上個(gè)月，他們一個(gè)月的收入已經(jīng)達(dá)到了4億。

通過(guò)這個(gè)例子，我想說(shuō)明的是，現(xiàn)在的商業(yè)已經(jīng)沒(méi)有了地域界限，當(dāng)你把服務(wù)體驗(yàn)不斷升級(jí)，做到標(biāo)準(zhǔn)化之后，規(guī)模化也能起來(lái)。

渠道升級(jí)

渠道升級(jí)分為 渠道品牌化 和 渠道科技化 兩塊。

品牌化是為了給品質(zhì)做背書(shū)。以名創(chuàng)優(yōu)品為例，它在全國(guó)有2000家門店，現(xiàn)在仍以每天2-3家的速度開(kāi)店。

本質(zhì)上說(shuō)名創(chuàng)優(yōu)品和以前的5元店、2元店沒(méi)有多大差別，只是他們?cè)谧隽饲榔放苹?，用渠道的品牌?lái)背書(shū)商品品質(zhì)。

這兩年，在傳統(tǒng)商業(yè)部分尋求轉(zhuǎn)型，移動(dòng)支付成本降低、新機(jī)器技術(shù)帶來(lái)新機(jī)器品牌等一系列影響之下，無(wú)人零售成為了一種趨勢(shì)，這也說(shuō)明，渠道正在科技化。

供應(yīng)鏈升級(jí)

品質(zhì)升級(jí)、服務(wù)升級(jí)、渠道升級(jí)都離不開(kāi)供應(yīng)鏈的升級(jí)，供應(yīng)鏈分為兩種： 柔性供應(yīng)鏈 和 反向供應(yīng)鏈 。

柔性供應(yīng)鏈按需生產(chǎn)，以迪卡儂和ZARA為例，反向供應(yīng)鏈則以EVERLANE為代表。

EVERLANE有幾大特點(diǎn)：一、與ZARA快時(shí)尚相反的慢經(jīng)典模式；二、低加價(jià)率： EVERLANE的加價(jià)為 1.8倍，而市場(chǎng)常規(guī)加價(jià)是4-8倍；三、不降價(jià)：服裝產(chǎn)業(yè)管理的優(yōu)劣完全取決于庫(kù)存管理。

ZARA 之所以能做到低庫(kù)存，一方面是因?yàn)槿嵝怨?yīng)鏈，另一方面是因?yàn)樗麄兘?gòu)了非常好的全球“下水道”體系，從而解決了庫(kù)存問(wèn)題。EVERLANE慢經(jīng)典和不降價(jià)的策略也從另一方面解決了庫(kù)存管理問(wèn)題。

創(chuàng)新工場(chǎng)的口號(hào)是“和創(chuàng)業(yè)者一起成長(zhǎng)”，我們也希望在互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)升級(jí)之下，中國(guó)的創(chuàng)業(yè)者能抓住更多的機(jī)會(huì)。

這就是我今天的分享，謝謝大家。