在過去一年里，我越發(fā)頻繁地聽到了這樣的問題：“你們看行業(yè)是專業(yè)的，關(guān)于 XXX 你怎么看？”感謝業(yè)內(nèi)朋友的認(rèn)可，但作為媒體人的我，談起教育還遠(yuǎn)不敢說專業(yè)。在這里，我只是個(gè)旁觀者，記錄這個(gè)古老行業(yè)發(fā)生的點(diǎn)滴變化。

就如大數(shù)據(jù)的應(yīng)用一樣，信息的記錄與傳播自有其價(jià)值，但更重要的可能是對(duì)信息的整合與處理。這一次分享的，是我在過去一年的 316 篇文章中所看到的，那些在線教育行業(yè)正在生根發(fā)芽的新趨勢(shì)。

線下教育公司“線上化”

尤瓦爾·赫拉利在他的新書《未來簡(jiǎn)史》中說，當(dāng)機(jī)器能夠代替人類完成絕大部分理性任務(wù)的時(shí)候，那些情感更豐富的人將取代技術(shù)、科研人員，成為真正的價(jià)值創(chuàng)造者。無(wú)獨(dú)有偶，一位教育界前輩也曾對(duì)我說，在互聯(lián)網(wǎng)教育大潮的最后，勝出的仍將是教育公司。理由是：終有一天技術(shù)將成為人人皆可獲得的基礎(chǔ)設(shè)施，而那時(shí)要比拼的，是誰(shuí)更懂教育。

身處“現(xiàn)在”的我們，無(wú)法判斷這一觀點(diǎn)是否正確，但無(wú)可否認(rèn)的事實(shí)是，線下教育企業(yè)的“線上化”已經(jīng)成為趨勢(shì)。

與一般行業(yè)“船小好掉頭”的情況不同，這一次，巨頭公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大潮的反應(yīng)來的更快。早在 2013 年，全球最大的教育出版集團(tuán)培生在其現(xiàn)任 CEO 范岳涵（John Fallon）上任時(shí)，就提出了逐漸拋棄媒體業(yè)務(wù)，100% 專注教育的發(fā)展方案。而其目標(biāo)，就是“全力推動(dòng)培生向數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。

2016 年，培生以一套線上線下相結(jié)合的混合式學(xué)習(xí)教材作為其年度主推的教材。而其旗下的華爾街英語(yǔ)，更是在課程、服務(wù)和學(xué)習(xí)中心上投入 1.5 億，發(fā)布了加入線上學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)的“全新學(xué)習(xí)體驗(yàn)NSE”。不論是 To B 還是 To C，培生都在逐步將其數(shù)字化的目標(biāo)變成現(xiàn)實(shí)。

而在國(guó)內(nèi)的企業(yè)里，新東方、好未來這一對(duì)“雙巨頭”也站在了教育企業(yè)線上化的“排頭兵”當(dāng)中。在 2016 年，老大哥新東方在互聯(lián)網(wǎng)教育上所做的不只是將培育十余年的新東方在線送上了新三板。在 K12 領(lǐng)域的優(yōu)能 VPS 系統(tǒng)，以及泡泡少兒英語(yǔ)、留學(xué)出國(guó)語(yǔ)言培訓(xùn)等各個(gè)業(yè)務(wù)線，新東方都在布局線上。而好未來，也早已不只是根植線下的學(xué)而思培優(yōu)，樂外教、學(xué)而思網(wǎng)校、勵(lì)步英語(yǔ)、順順留學(xué)等諸多業(yè)務(wù)，都與互聯(lián)網(wǎng)脫不開關(guān)系。春節(jié)之前，好未來甚至宣布將與阿里云一起，推出面向公立校的教育云服務(wù)。

除此之外，精銳、高思等一眾知名教育品牌也都有著自己的線上學(xué)習(xí)系統(tǒng)。在英語(yǔ)培訓(xùn)領(lǐng)域，易貝樂、貝樂等品牌也或多或少的在自身的業(yè)務(wù)中加入線上的元素。在二、三線城市擁有二百余家加盟機(jī)構(gòu)的佳音英語(yǔ)，甚至開始自己運(yùn)營(yíng)在線一對(duì)一外教的服務(wù)。

這給了缺乏資金、技術(shù)以及教研能力的中小型機(jī)構(gòu)莫大的壓力，以至于催生了一門新的生意：面向培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的線上產(chǎn)品、服務(wù)提供商。

前廣州新東方學(xué)校、杭州新東方學(xué)校校長(zhǎng)桂淳所創(chuàng)立的愛賽達(dá)課，可能是其中的典型。以移動(dòng)端留學(xué)考試測(cè)評(píng)切入，愛賽達(dá)課在 2016 年 10 月發(fā)布了其面向培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、國(guó)際學(xué)校的產(chǎn)品測(cè)測(cè)學(xué)苑（ceceXY），一個(gè)以數(shù)據(jù)服務(wù)、課程體系與內(nèi)容服務(wù)為基礎(chǔ)的教學(xué)服務(wù)平臺(tái)。除包含雅思、托福、PTE、GRE 等所有國(guó)際教育課程的內(nèi)容之外，這一產(chǎn)品真正的價(jià)值，是把內(nèi)容、作業(yè)、上課、測(cè)驗(yàn)、監(jiān)管等傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的所有環(huán)節(jié)全面“數(shù)據(jù)化”。

甚至原本開班授課的機(jī)構(gòu)，也在轉(zhuǎn)型做 To B 生意。2016 年 1 月，貴州最大的英語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)?！癈C英語(yǔ)”發(fā)布了一套移動(dòng)端英語(yǔ)學(xué)習(xí)產(chǎn)品“CIVA 微課機(jī)器人”，向機(jī)構(gòu)體系化的內(nèi)容、測(cè)評(píng)系統(tǒng)以及一系列服務(wù)。一年之后，該產(chǎn)品已經(jīng)在全國(guó)的468 家線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中被使用，CC英語(yǔ)也就此獲得了湖畔山南的數(shù)千萬(wàn)元投資。創(chuàng)始人楊建嬉說，在 2017 年，該產(chǎn)品還將拓展至少 800 家合作機(jī)構(gòu)。

也許對(duì)于教育培訓(xùn)來說，互聯(lián)網(wǎng)是一把利劍，重要的不只是鋒利與否，“如何用”才是決定勝負(fù)的終極問題。

不斷涌入的“跨界者”

教育是一個(gè)規(guī)模萬(wàn)億的市場(chǎng)，當(dāng)它從極度分散到出現(xiàn)整合機(jī)會(huì)的時(shí)候，場(chǎng)內(nèi)的“玩家”們就必定要面對(duì)分蛋糕的外來者。

首先是以 BAT 為首的國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們。百度依靠流量和文庫(kù)、知道所積累的內(nèi)容；淘寶憑借完整的交易鏈；騰訊則依托于其 QQ 、微信兩個(gè)霸主級(jí)社交 App，它們都想在教育行業(yè)繼續(xù)做成一個(gè)坐地分成的“平臺(tái)生意”。

另一類跨界者，則是攜技術(shù)而來的海外 IT 公司。盡管教育對(duì)它們來說并不多么重要，但教育能夠成為它們技術(shù)能力實(shí)際應(yīng)用的絕佳“試驗(yàn)田”。2016 年，IBM 公司宣布與培生合作，將其現(xiàn)今最重要的產(chǎn)品人工智能平臺(tái) “IBM Watson”的能力提供給數(shù)百萬(wàn)的大學(xué)生和教授，為教育行業(yè)提供類似于自適應(yīng)的學(xué)習(xí)模式。而專注于向教育機(jī)構(gòu)賣 Office 辦公套件的微軟，也通過其亞洲研究院孵化出了學(xué)習(xí)應(yīng)用“微軟小英”，依托于微信幫助用戶提升口語(yǔ)能力。其負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)表示，包括自然語(yǔ)言理解、語(yǔ)音識(shí)別、網(wǎng)絡(luò)辭典、深度學(xué)習(xí)等在內(nèi)，微軟的研究部門有著大量的技術(shù)積累，而接下來，微軟將把它們利用起來做出更多行業(yè)應(yīng)用。教育行業(yè)，正是這樣一個(gè)“試驗(yàn)田”。

除此之外，帶有社交性質(zhì)的大流量平臺(tái)，也都有著做教育的意愿與可能。例如新浪微博，在成為網(wǎng)紅名師們的粉絲互動(dòng)平臺(tái)之后，其在線教學(xué)平臺(tái)微課堂也成長(zhǎng)到了一定規(guī)模。知名的音頻平臺(tái)喜馬拉雅FM在 2016 年拿出了賣音頻課程的變現(xiàn)模式，賣出了單日 5000 萬(wàn)的營(yíng)收。而如今已成為最大知識(shí)分享平臺(tái)的知乎，變現(xiàn)產(chǎn)品“知乎Live”，其實(shí)也是在變向地“賣課”。

技術(shù)應(yīng)用：未來何時(shí)來？

教育從業(yè)者對(duì)技術(shù)的懷疑，其實(shí)一直存在：

• 老說數(shù)據(jù)化，教育那么多非標(biāo)數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)，能做成什么樣？

• 線上沒有情感傳遞，只能教書不能育人；

• 總在說那些 VR、AI，雷聲大雨點(diǎn)??；

• ……

芥末堆在《2015教育科技藍(lán)皮書》中的一張圖其實(shí)很好地解釋了這個(gè)問題。

事物的發(fā)展總是在曲折的前進(jìn)并螺旋式的上升，看似迅猛發(fā)展的高新技術(shù)們也不例外。在去年的一次未來之星創(chuàng)業(yè)營(yíng)中，好未來投資總監(jiān)賈曉楠分享了他對(duì)科技融入教育的思考。在他看來，由科技帶來的教育變革將分為三個(gè)階段：

1. 連接：通過互聯(lián)網(wǎng)工具，優(yōu)化教育資源的配置；

2. 數(shù)據(jù)：通過海量深度數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化，提升學(xué)習(xí)效率；

3. 認(rèn)知：通過認(rèn)知科學(xué)的進(jìn)化，提升認(rèn)知效果；

而現(xiàn)在的我們，僅僅處于從連接到數(shù)據(jù)的過程之中，甚至僅僅是連接這一互聯(lián)網(wǎng)最初的屬性，也還有很多問題亟待解決。在通往更好教育的路上，還有很多路要走。

在 2017 年，人類可能在自適應(yīng)學(xué)習(xí)、AI、語(yǔ)音技術(shù)等方面都只取得了小小的一點(diǎn)進(jìn)步，但當(dāng)我們以三年甚至五年為單位向后看，會(huì)發(fā)現(xiàn)在技術(shù)的推動(dòng)下，我們已經(jīng)得到了完全不一樣的“教育”。

規(guī)?；杖氲摹皶簳r(shí)解”——賣課、賣課、賣課

二級(jí)市場(chǎng)自天堂到地獄的“過山車”，為在一級(jí)市場(chǎng)中“嗷嗷待哺”的創(chuàng)業(yè)者們帶來了一輪資本寒冬。寒冬前后，最大的區(qū)別可能就是投資者所關(guān)注的指標(biāo)，由用戶數(shù)、日活、增長(zhǎng)率，變?yōu)榱藸I(yíng)收、營(yíng)收和營(yíng)收。

因此，“變現(xiàn)”成為了 2016 年的注腳，教育創(chuàng)業(yè)公司們的目標(biāo)集體轉(zhuǎn)向了做“收入”。好的一面是，我們真的看到了線上公司實(shí)現(xiàn)收入的能力，比如登上了紐交所的 51Talk （2016Q3 毛收入 2.33 億）、掛牌新三板的新東方在線（2015 年?duì)I收 3.1 億，2016 年一季度營(yíng)收七千八百萬(wàn)），以及在 2016 年末公布收入的 VIPKID （10 億人民幣）和猿輔導(dǎo)（1.2 億人民幣）。猿輔導(dǎo)創(chuàng)始人李勇曾說：有了規(guī)?；氖杖?，再加上可規(guī)?；脑诰€教育模式，在線教育市場(chǎng)的元年才真正開始。

而不好的一面是，乘著直播的風(fēng)口，題庫(kù)、拍題、O2O 等一眾此前被歸類為“不同賽道”的企業(yè)，全都在變現(xiàn)環(huán)節(jié)踏上了“賣課”的道路。如果算上早已存在的網(wǎng)校，和被巨頭們所把持的平臺(tái)，在線賣課的競(jìng)爭(zhēng)可能遠(yuǎn)超我們的想象。

新東方在線 COO 潘欣曾撰文表示：“賣課的直接競(jìng)爭(zhēng)從 2016 年起正式開始了。既然如今大家都出來賣了，誰(shuí)能賣的過誰(shuí)，只能看誰(shuí)活兒好了……”在 2017 年，能把課賣好的，或許將有機(jī)會(huì)成為最受關(guān)注的在線教育公司。

只是，相比于依靠互聯(lián)網(wǎng)消除邊際成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；摹懊缐?mèng)”，賣課的現(xiàn)實(shí)給了我們相當(dāng)大的落差——單個(gè)教師的授課能力仍然極為有限。當(dāng)然，也有企業(yè)在嘗試突破，比如發(fā)布自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)的朗播網(wǎng)，以及機(jī)器英語(yǔ)課程的流利說。

在 2017 年，“賣”的怎樣，會(huì)是在線教育最重要的話題。新春佳節(jié)，在此祝愿大家把課“賣”好，擁有造血能力之后，為教育帶來更“黑科技”的產(chǎn)品和服務(wù)。

隨著信息技術(shù)迅速發(fā)展，特別是從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，創(chuàng)造了跨時(shí)空的生活、工作和學(xué)習(xí)方式，使知識(shí)獲取的方式發(fā)生了根本變化。教與學(xué)可以不受時(shí)間、空間和地點(diǎn)條件的限制，知識(shí)獲取渠道靈活與多樣化。而資本市場(chǎng)和創(chuàng)業(yè)者的不斷涌入，使得我國(guó)在線教育在近幾年經(jīng)歷了一段快速發(fā)展期。

中國(guó)在線教育已進(jìn)入智能教育時(shí)代

在線教育的發(fā)展與科技發(fā)展水平、教育理念變革以及用戶教育需求升級(jí)和生活方式轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。隨著互聯(lián)網(wǎng)教育規(guī)模的不斷擴(kuò)大和商業(yè)模式的日漸穩(wěn)定，教育用戶學(xué)習(xí)需求的深化、消費(fèi)意識(shí)的覺醒和消費(fèi)能力的升級(jí)，中國(guó)在線教育在現(xiàn)階段已經(jīng)進(jìn)入了學(xué)習(xí)領(lǐng)域垂直細(xì)分、學(xué)習(xí)方式豐富多樣、資源開放共享、教育內(nèi)容變現(xiàn)的智能教育時(shí)代。

智能教育時(shí)代，隨著用戶對(duì)知識(shí)需求深化和消費(fèi)意識(shí)的覺醒，以“輕知識(shí)”為產(chǎn)品的知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)相繼出現(xiàn)。融合網(wǎng)校教育、MOOC、直播、知識(shí)付費(fèi)等多種元素基礎(chǔ)上，B2B2C在線教育平臺(tái)成為互聯(lián)網(wǎng)教育新模式。人工智能+教育成為新的技術(shù)研發(fā)方向，體現(xiàn)在各類教育產(chǎn)品中。

圖表1：中國(guó)在線教育發(fā)展歷程

中國(guó)在線教育用戶與市場(chǎng)規(guī)模均創(chuàng)新高

1、在線教育用戶規(guī)模超9000萬(wàn)

在線教育很大程度上是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮發(fā)展起來的，在傳統(tǒng)的PC時(shí)代，雖然出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)教育形式，但是真正的所謂在線教育仍然是在2011年左右開始爆發(fā)的，這也正是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和普及的時(shí)間點(diǎn)。截至2016年末，中國(guó)在線教育用戶規(guī)模達(dá)1.38億，較2015年底增加2750萬(wàn)人，年增長(zhǎng)率達(dá)24.97%。其中手機(jī)在線教育用戶規(guī)模為9798萬(wàn)人，與2015年底相比增長(zhǎng)4495萬(wàn)人，增長(zhǎng)率為84.80%。

圖表2：2011-2017年在線教育行業(yè)用戶規(guī)模（單位：萬(wàn)人，%）

2、在線教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)千億級(jí)

2011-2016年，中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。2016年，中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1579.4億元，同比增長(zhǎng)28.9%。2017年，中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1941.2億元，同比增長(zhǎng)22.9%。未來幾年，中國(guó)在線教育的市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)幅度持續(xù)降低但增長(zhǎng)勢(shì)頭保持穩(wěn)健。

圖表3：2011-2017年在線教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元，%）

從資本市場(chǎng)和創(chuàng)業(yè)者的不斷涌入到回歸理性，在線教育在近幾年經(jīng)歷了一段快速發(fā)展期，自2017年開始逐漸進(jìn)入初步成熟階段，市場(chǎng)對(duì)教學(xué)教研能力更高、技術(shù)研發(fā)能力更強(qiáng)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平更好的企業(yè)更具包容性，而創(chuàng)業(yè)者也將進(jìn)一步深挖教育痛點(diǎn)以尋找新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。

多因素推動(dòng)在線教育高速增長(zhǎng)

中國(guó)在線教育行業(yè)的高速增長(zhǎng)主要得益于以下幾點(diǎn)原因：

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速發(fā)展，用戶覆蓋率高。截至2017年上半年，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.51億，半年共計(jì)新增網(wǎng)民1992萬(wàn)人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率為54.3%，較2016年底提升1.1個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)已成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量。以互聯(lián)網(wǎng)為代表的數(shù)字技術(shù)正在加速與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合，成為促進(jìn)我國(guó)消費(fèi)升級(jí)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型、構(gòu)建國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的重要推動(dòng)力。

圖表4：2011-2017年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率（單位：萬(wàn)人，%）

在線教育相比于傳統(tǒng)的線下教育，有著特色優(yōu)勢(shì)。在線教育不受時(shí)間、地理因素限制，用戶可以隨時(shí)隨地的進(jìn)行學(xué)習(xí)，滿足了客戶的碎片化學(xué)習(xí)需求。此外，個(gè)性化定制學(xué)習(xí)服務(wù)激發(fā)了市場(chǎng)活力?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)各式各樣的在線教育課程，如一對(duì)一直播、一對(duì)多直播、直播錄播相結(jié)合等各式課程滿足了個(gè)人定制化學(xué)習(xí)的需求。

圖表5：在線教育特色優(yōu)勢(shì)

在線教育具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。相較于傳統(tǒng)的線下教育，在線教育節(jié)省了大量的人工、房租成本，課程不受學(xué)生數(shù)量限制，公司可以將最優(yōu)秀的產(chǎn)品批量銷售給不同用戶，從而提供了巨大的盈利空間。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)在線教育行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。