導(dǎo)語：企業(yè)項(xiàng)目管理指在有限的資源約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理。即從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。

綜上，項(xiàng)目管理的基本概念及框架大同小異，其核心是資源的整合性、與項(xiàng)目進(jìn)度的時(shí)效性；小到企業(yè)完成一個(gè)新品上市，大到蓋一座摩天大樓。一個(gè)優(yōu)秀的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，是其對(duì)全盤的掌控力與決斷力，是決定項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。

以上，歡迎各位同仁積極點(diǎn)評(píng)，轉(zhuǎn)發(fā)、讓更多的企業(yè)主及營銷人受益，謝謝！

眾所周知，銷售是企業(yè)的根本，如果獨(dú)有高效的銷售團(tuán)隊(duì)，卻沒有系統(tǒng)化的管理流程是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，因?yàn)樵阡N售管理過程中會(huì)遇到各種各樣的問題，比如：銷售撞單、客戶分配不均勻、項(xiàng)目跟進(jìn)不及時(shí)、績效考評(píng)不合理等等，那么，面對(duì)這些問題企業(yè)該如何解決呢？下面就以智邦國際ERP系統(tǒng)為例，給大家說說ERP系統(tǒng)對(duì)企業(yè)銷售管理的作用吧！

在智邦國際ERP系統(tǒng)中，銷售管理模塊可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)客戶、項(xiàng)目、報(bào)價(jià)、合同、產(chǎn)品、售后以及團(tuán)隊(duì)的所有管理，能更深度的解決企業(yè)銷售過程中所遇到的一系列問題。那么，由客戶生成項(xiàng)目再到報(bào)價(jià)，最后到簽完合同后的售后服務(wù)，這些在ERP系統(tǒng)里是如何實(shí)現(xiàn)的呢？具體的實(shí)施步驟又是什么呢？

實(shí)施一、客戶管理

客戶是銷售訂單產(chǎn)生的源頭，所以首先是要對(duì)客戶進(jìn)行管理，在ERP系統(tǒng)中可以手動(dòng)將客戶錄入系統(tǒng)，具體的錄入方式有銷售人員自己錄入、專人錄入、批量導(dǎo)入、微信粉絲自動(dòng)/手動(dòng)轉(zhuǎn)成客戶四種錄入方式，在客戶設(shè)置里面可以對(duì)客戶的資質(zhì)、區(qū)域、行業(yè)、來源、價(jià)值以及跟進(jìn)方式等等做詳細(xì)設(shè)置?？蛻翡浫牒?，如何進(jìn)行分配客戶，這就用到了客戶分配功能了，分配的方式有三種：（1）銷售人員在客戶領(lǐng)用中點(diǎn)擊申請(qǐng)，待管理人員審批，審批完成以后，即領(lǐng)用成功；（2）由管理人員批量指派和收回；（3）銷售人員自己批量隨機(jī)領(lǐng)用。這樣可以避免客戶分配不均等問題的發(fā)生，以便于企業(yè)管理。

客戶領(lǐng)用成功以后，銷售人員開始跟進(jìn)自己的客戶，跟進(jìn)的具體情況可以在洽談進(jìn)展中錄入，使用洽談進(jìn)展模板既節(jié)省時(shí)間又提高工作效率，如果銷售人員在跟進(jìn)過程中覺得困難需要其他銷售人員一起協(xié)助的時(shí)候，可以進(jìn)行客戶共享設(shè)置，把客戶共享給其他人，這樣就避免了銷售人員跟進(jìn)不到位而造成客戶資源浪費(fèi)的問題出現(xiàn)。有的銷售人員在跟進(jìn)的過程中不希望其他人員看到自己的客戶，就可以對(duì)客戶進(jìn)行保護(hù)設(shè)置，其他人員就看不到被保護(hù)的客戶了。

在客戶管理中還可以實(shí)現(xiàn)快速檢索，根據(jù)客戶名稱、編號(hào)、地址、行業(yè)、聯(lián)系人手機(jī)、微信、電話等查看客戶信息，在客戶視圖中可以查看自定義設(shè)置的內(nèi)容，而在客戶詳情界面可以查看到客戶所有的歷史信息等等。如果銷售人員跟進(jìn)客戶時(shí)擔(dān)心重要事情會(huì)忘記，可以在要事提醒分類里面設(shè)置待查、待郵、待聯(lián)等等，既可以提醒自己，又能避免重要事務(wù)被耽誤。

實(shí)施二、項(xiàng)目管理

客戶生成項(xiàng)目以后，可在項(xiàng)目管理里面錄入項(xiàng)目，可以通過項(xiàng)目錄入策略設(shè)置項(xiàng)目重名提示、重名禁止錄入以及錄入必填項(xiàng)，添加完成后，管理人員可批量指派給銷售人員或銷售人員自己申請(qǐng)項(xiàng)目領(lǐng)用，待管理人員審批通過以后即可跟進(jìn)項(xiàng)目，跟進(jìn)項(xiàng)目時(shí)可多人跟進(jìn)一個(gè)項(xiàng)目，對(duì)于項(xiàng)目的跟進(jìn)效果如何，跟進(jìn)到哪個(gè)階段了，都可以在項(xiàng)目洽談進(jìn)展中體現(xiàn)出來，管理人員可以在項(xiàng)目流程模板里面掌控項(xiàng)目執(zhí)行全過程。

實(shí)施三、報(bào)價(jià)管理

在報(bào)價(jià)管理里面，由客戶、項(xiàng)目都可以直接生成報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)管理里可以對(duì)老客戶、新客戶、優(yōu)等客戶進(jìn)行相應(yīng)的報(bào)價(jià)優(yōu)惠方式和折扣設(shè)置，可選擇報(bào)價(jià)的次數(shù)，添加產(chǎn)品報(bào)價(jià)明細(xì)，報(bào)價(jià)詳情模板支持execl和word導(dǎo)出。

實(shí)施四、合同管理

合同生產(chǎn)方式更加便捷，在客戶、項(xiàng)目、報(bào)價(jià)、合同、微信等管理模塊均可以直接生成合同，或在合同管理里添加合同，添加完以后待上級(jí)完成審批，即可銷售開單，一步完成收款、出庫、發(fā)貨，同時(shí)在合同管理里面可以計(jì)算出合同毛利，如果出現(xiàn)部門退貨，可以在退貨管理里面添加退貨單，審批通過后，即可完成銷售退款和退貨入庫等操作。

實(shí)施五、售后管理

完成銷售以后經(jīng)常會(huì)涉及到售后服務(wù)，在ERP系統(tǒng)的售后管理里面可以直接設(shè)置客戶回訪的方式、流程、模板等，回訪流程可以自動(dòng)觸發(fā)，當(dāng)前環(huán)節(jié)售后處理完畢，自動(dòng)流轉(zhuǎn)到下個(gè)環(huán)節(jié)。像客戶建議、客戶投訴、客戶關(guān)懷等等都可以在售后管理里面實(shí)現(xiàn)。

除此之外，在智邦國際ERP系統(tǒng)（//zbintel/?from=1）中還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售人員的日程點(diǎn)評(píng)、對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)的績效提成一鍵考核、對(duì)競爭對(duì)手的深度分析等操作。總之，ERP系統(tǒng)的實(shí)施，不僅解決了企業(yè)銷售管理的難題，還幫助企業(yè)提升了管理水平，為企業(yè)在市場競爭中占取了有利位置，ERP系統(tǒng)順應(yīng)了信息化管理的市場需求，是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的必備工具。

在app store或是各大應(yīng)用市場一搜索項(xiàng)目管理系統(tǒng)真的是五花八紋的什么樣的軟件都有，但是就當(dāng)前做得比較有名的就是teambition 明道 以及worktile這幾家了，就我個(gè)人使用之后的感覺就是teambition以及worktile前期也許是因?yàn)橄敫愦蟾窬值脑?，不重要的功能越來越多，核心的功能一直不加?qiáng)，以至走向了錯(cuò)誤的方向，與中小企業(yè)的真實(shí)需求漸行漸遠(yuǎn)。后面的話比較注重項(xiàng)目管理這一核心的優(yōu)化，兩家公司相對(duì)來說我更喜歡teambition無論從操作的便捷以及UI來說我都覺得很不錯(cuò)。明道的話相對(duì)前面幾家就差了點(diǎn)，首先我用過明道的手機(jī)端，里面太多推薦的軟件界面了，并且核心功能沒有分成一欄導(dǎo)致核心功能較為模糊。上面這幾家都是pc端為主移動(dòng)端為輔助作用的。并且其收費(fèi)都不是很便宜一家我全部羅列了各家的價(jià)格！幾個(gè)產(chǎn)品都是10個(gè)用戶以下免費(fèi)，收費(fèi)版 以年費(fèi)收取 1.明道團(tuán)隊(duì)版：249/人 企業(yè)版：399/人 2.teambition企業(yè)版：249/人 企業(yè)專業(yè)版：499/人3.worktile專業(yè)版：249/人 企業(yè)版：499/人 企業(yè)專業(yè)版：699/人

通過上面這些價(jià)錢我們可以看到其實(shí)對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來說這是一筆不小的費(fèi)用。前段時(shí)間在廣州有家公司叫妙策找到我們公司推薦他們公司軟件也是項(xiàng)目管理系統(tǒng)但是是純移動(dòng)端操作，我本人呢試用了一下效果還是不錯(cuò)的！最主要的是還是免費(fèi)的。

小到部門會(huì)議，大到產(chǎn)品研發(fā)，都能稱作項(xiàng)目，在這個(gè)針對(duì)需求完成目標(biāo)的過程中，用OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)一體化管理究竟能給企業(yè)帶來什么？

提效率：泛微項(xiàng)目管理系統(tǒng)通過電子化流程，讓工作圍著目標(biāo)展開，在信息透明化的基礎(chǔ)上提升資源調(diào)配效率、任務(wù)執(zhí)行效率；

促質(zhì)量：全程監(jiān)控讓項(xiàng)目進(jìn)展及時(shí)反饋，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)責(zé)任，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成；

無論身處什么行業(yè)、開展什么樣的項(xiàng)目，都離不開對(duì)“時(shí)間、質(zhì)量、成本、風(fēng)險(xiǎn)”的考量。

泛微項(xiàng)目管理系統(tǒng)圍繞以上四大要素，以流程為樞紐，將組織人員、資源、項(xiàng)目等信息統(tǒng)一到一套系統(tǒng)，讓管理者“知進(jìn)度、控成本、防風(fēng)險(xiǎn)、守質(zhì)量”。

一、泛微項(xiàng)目管理系統(tǒng)應(yīng)用亮點(diǎn)

1、項(xiàng)目信息存、查、用一體化、高效共享

一個(gè)項(xiàng)目常常因?yàn)樾畔㈤]塞，導(dǎo)致管理者不知項(xiàng)目情況；執(zhí)行者找不到人及時(shí)匯報(bào)問題，信息封閉讓項(xiàng)目人員四處碰壁。

泛微OA系統(tǒng)通過表單將項(xiàng)目基本信息、組織人員信息、合同信息、執(zhí)行計(jì)劃書等一一錄入系統(tǒng)，所有信息隨流程變動(dòng)而更新，借門戶集中呈現(xiàn)給用戶，讓信息存、查、用于一體。

1）項(xiàng)目信息集中管理，詳情一查便知

所有項(xiàng)目按種類有序錄入系統(tǒng)，形成項(xiàng)目信息庫，無論是工程類、研發(fā)類還是營銷類，都能快速鎖定。

一張表單關(guān)聯(lián)項(xiàng)目所有信息。通過表單的信息抓取作用，每個(gè)項(xiàng)目的責(zé)任人、合同、執(zhí)行計(jì)劃等材料集中到一張卡片，幫助企業(yè)形成項(xiàng)目知識(shí)庫，提高信息使用效率。

2）項(xiàng)目合同信息一體化管理

為了優(yōu)化項(xiàng)目合同管理效率，泛微OA系統(tǒng)將合同信息和項(xiàng)目執(zhí)行過程相關(guān)聯(lián)，合同以項(xiàng)目種類自動(dòng)錄入系統(tǒng)，隨需隨用。

此外，合同內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)度相掛鉤，項(xiàng)目完成自動(dòng)觸發(fā)收付款流程，無需人工提醒。

3）設(shè)立快速查詢通道，信息高效獲取

以門戶為窗口，所有與項(xiàng)目相關(guān)的文檔、溝通記錄都會(huì)記錄在系統(tǒng)，需要的時(shí)候一搜即有，方便，防丟失。

小結(jié)：信息高效流轉(zhuǎn)、自主使用，打通項(xiàng)目各環(huán)節(jié)之間的信息通道，可查項(xiàng)目、能看合同、知曉進(jìn)度。

2、流程化審批環(huán)境，全方位掌控項(xiàng)目過程

泛微OA系統(tǒng)以項(xiàng)目執(zhí)行周期為基礎(chǔ)，圍繞項(xiàng)目中的問題、變動(dòng)、時(shí)間和責(zé)任人等因素，以電子流程穿透項(xiàng)目過程，崗位配合度、各環(huán)節(jié)執(zhí)行效率直觀展示、信息透明。

1）項(xiàng)目信息實(shí)時(shí)反饋，知進(jìn)度、防超期

給每個(gè)項(xiàng)目、任務(wù)設(shè)置時(shí)間節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目人員定期通過流程匯報(bào)進(jìn)度，表單自動(dòng)核算完成率，執(zhí)行度怎么樣，通過進(jìn)度條一看便知。

甘特圖應(yīng)用：以各項(xiàng)任務(wù)為準(zhǔn)線，通過多軌視圖細(xì)化不同時(shí)間段的任務(wù)執(zhí)行情況，任務(wù)什么時(shí)候開始執(zhí)行的、完成進(jìn)度視覺化呈現(xiàn)。

預(yù)警功能：將個(gè)性預(yù)警功能融入OA系統(tǒng)流程，讓即將到期的項(xiàng)目自動(dòng)觸發(fā)流程或者用短信提醒負(fù)責(zé)人，超期項(xiàng)目自動(dòng)標(biāo)識(shí)，全方位監(jiān)督項(xiàng)目按時(shí)推進(jìn)。

2）項(xiàng)目任務(wù)一一分解，落實(shí)責(zé)任易追蹤

遇到需要配合的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以通過OA系統(tǒng)直接把項(xiàng)目分解成一個(gè)個(gè)任務(wù)下發(fā)給其他人來合作完成。

任務(wù)的負(fù)責(zé)人、時(shí)間安排、進(jìn)展情況臺(tái)賬一一記錄，有問題直接鎖定責(zé)任人。

3）信息變動(dòng)同步更新，確保項(xiàng)目順利實(shí)施

項(xiàng)目執(zhí)行過程中常常因?yàn)樾畔⒏虏患皶r(shí)而鬧烏龍，時(shí)間提前了計(jì)劃卻沒跟進(jìn)、項(xiàng)目經(jīng)理換了卻不知道是誰…

通過泛微OA系統(tǒng)，在執(zhí)行中一旦出現(xiàn)信息變更，經(jīng)流程更新信息，一經(jīng)審批全線同步，所有參與人員可查、可知，防止信息脫節(jié)。

4）隨時(shí)反映問題，保障項(xiàng)目質(zhì)量

為了讓項(xiàng)目問題及時(shí)得到解決，泛微為項(xiàng)目人員提供專門的問題提交通道，用手機(jī)就能隨時(shí)反映現(xiàn)場情況，確保項(xiàng)目質(zhì)量安全。

5）建議、通知傳達(dá)快

對(duì)實(shí)施中的項(xiàng)目如果有什么疑問或建議，項(xiàng)目經(jīng)理可以直接在臺(tái)賬里發(fā)起交流，所有項(xiàng)目人員同步查收，回復(fù)內(nèi)容一一記錄，易核對(duì)。

6）項(xiàng)目驗(yàn)收有提醒

為了讓項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)了解已完成項(xiàng)目，通過泛微驗(yàn)收提醒功能，用手機(jī)就能獲悉這個(gè)月有多少項(xiàng)目要驗(yàn)收、多少?zèng)]完成、超期嚴(yán)不嚴(yán)重。

小結(jié)：項(xiàng)目全生命周期化管理方式，從立項(xiàng)執(zhí)行到驗(yàn)收，確保信息傳遞及協(xié)作效率。

3、項(xiàng)目成本多維度匯總，財(cái)務(wù)狀況及時(shí)掌控

為了準(zhǔn)確的把控項(xiàng)目成本，泛微以項(xiàng)目為核心，從多個(gè)維度將各類成本匯總，比如人力成本、資產(chǎn)占用成本、采購成本、各類報(bào)銷費(fèi)用等，讓項(xiàng)目經(jīng)理知道哪一塊成本高、費(fèi)用投放比例等。

成本分?jǐn)偅簽榱四芨庇^的反映項(xiàng)目執(zhí)行中各子項(xiàng)目的成本情況，泛微OA系統(tǒng)在成本匯總的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際使用情況，分?jǐn)偝杀?、?xì)化成本。

讓決策者知道具體哪種計(jì)劃更有利于財(cái)務(wù)預(yù)算的管控，哪個(gè)環(huán)節(jié)還可以優(yōu)化，提高資源使用水平。

小結(jié)：從無形資本到有形資本清晰統(tǒng)計(jì)，為優(yōu)化執(zhí)行效果、實(shí)現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算提供有效依據(jù)。

二、泛微項(xiàng)目管理系統(tǒng)執(zhí)行效果

泛微OA系統(tǒng)項(xiàng)目管理集合同、任務(wù)、財(cái)務(wù)、文檔等功能于一體，靈活適應(yīng)各類項(xiàng)目管理需求，在信息高度共享的同時(shí)，讓項(xiàng)目輕松管理：

幫項(xiàng)目人員理清工作任務(wù)，項(xiàng)目目標(biāo)更清晰；讓項(xiàng)目真正按計(jì)劃實(shí)施，防遺漏，計(jì)劃性強(qiáng)；助企業(yè)優(yōu)化項(xiàng)目過程，過程可視，提高質(zhì)量。

導(dǎo)語：企業(yè)項(xiàng)目管理指在有限的資源約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理。即從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。

綜上，項(xiàng)目管理的基本概念及框架大同小異，其核心是資源的整合性、與項(xiàng)目進(jìn)度的時(shí)效性；小到企業(yè)完成一個(gè)新品上市，大到蓋一座摩天大樓。一個(gè)優(yōu)秀的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，是其對(duì)全盤的掌控力與決斷力，是決定項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。

以上，歡迎各位同仁積極點(diǎn)評(píng)，轉(zhuǎn)發(fā)、讓更多的企業(yè)主及營銷人受益，謝謝！